أهم النقاط
- تبلغ قيمة حقوق ملكية سايلنس ثيرابيوتكس في الصفقة نحو 1.3 مليار دولار.
- يقدم العرض 20 دولاراً نقداً لكل شهادة إيداع أميركية، بعلاوة 130% على إغلاق الجمعة.
- قفزت أسهم سايلنس بأكثر من 125% في تعاملات ما قبل الافتتاح.
- يتطلب الإتمام موافقات المساهمين والمحكمة والجهات التنظيمية، ويُتوقع في الربع الأول من 2027.
أعلنت سايلنس ثيرابيوتكس إبرام اتفاق نهائي تستحوذ بموجبه شركة ميرك KGaA الألمانية عليها في معاملة نقدية بالكامل. وتُقدّر الصفقة قيمة حقوق الملكية بنحو 1.3 مليار دولار، وقيمة المنشأة بنحو 1.1 مليار دولار.
وبموجب الاتفاق، سيحصل مساهمو سايلنس على 20 دولاراً نقداً لكل شهادة إيداع أميركية (ADS)، تمثل كل منها ثلاثة أسهم عادية. ويعادل العرض علاوة 130% على سعر إغلاق شهادات الإيداع يوم الجمعة، وعلاوة 82% على متوسط السعر المرجح بالحجم خلال 30 يوماً والبالغ 10.99 دولاراً.
وقفزت أسهم سايلنس بأكثر من 125% في تعاملات ما قبل الافتتاح يوم الاثنين عقب الإعلان. ووافق مجلس إدارة الشركة بالإجماع على المعاملة، فيما أبرم حاملو أوراق مالية يمثلون نحو 14% من حقوق التصويت اتفاقات للتصويت دعماً للصفقة.
ستُنفذ المعاملة عبر مخطط ترتيب في المملكة المتحدة بموجب الجزء 26 من قانون الشركات البريطاني لعام 2006. ومن المتوقع إتمامها في الربع الأول من 2027، رهناً بموافقة مساهمي سايلنس ومصادقة المحكمة العليا في إنجلترا وويلز، إضافة إلى الموافقات التنظيمية وشروط الإغلاق المعتادة الأخرى.
ما الذي يبقى قبل الإتمام؟
رغم موافقة مجلس الإدارة واتفاقات دعم من حاملي نحو 14% من حقوق التصويت، تظل الصفقة خاضعة لموافقة المساهمين ومصادقة المحكمة والموافقات التنظيمية. لذلك لا يُعد الإعلان إتماماً للاستحواذ بعد.
