أهم النقاط
- تبلغ قيمة الاستحواذ النقدي على Varonis نحو 6.3 مليار دولار.
- سيحصل مساهمو Varonis على 49.75 دولاراً للسهم، بعلاوة 52% عن إغلاق 22 يونيو.
- تتطلب الصفقة موافقة المساهمين والموافقات التنظيمية، ويُتوقع إتمامها في النصف الأول من 2027.
- ستُشطب أسهم Varonis من ناسداك وتصبح الشركة خاصة عند إتمام الصفقة.
أعلنت Proofpoint اتفاقاً للاستحواذ على Varonis Systems في معاملة نقدية بالكامل تبلغ قيمتها نحو 6.3 مليار دولار.
وبموجب الاتفاق، سيحصل مساهمو Varonis على 49.75 دولاراً نقداً عن كل سهم. ويمثل السعر علاوة قدرها 52% مقارنة بسعر إغلاق السهم البالغ 32.71 دولاراً في 22 يونيو، وهو آخر يوم تداول كامل قبل ظهور الشائعات الأولى عن بيع محتمل للشركة. وارتفع سهم Varonis بنسبة 2.7% في تداولات ما بعد الإغلاق يوم الخميس عقب الإعلان.
وافق مجلس إدارة Varonis بالإجماع على المعاملة، التي يُتوقع إتمامها خلال النصف الأول من 2027، رهناً بموافقة مساهمي Varonis والحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة وشروط الإغلاق المعتادة الأخرى. وعند الإتمام، سيتوقف تداول أسهم Varonis العادية في ناسداك وستصبح الشركة خاصة.
وسيوفر Thoma Bravo، مالك Proofpoint، تمويلاً ملتزماً من حقوق الملكية، إلى جانب التزامات تمويل بالدين لتمويل الصفقة. كما وافقت خطة معاشات معلمي أونتاريو على الاستثمار في Proofpoint بالتزامن مع المعاملة.
وحتى إتمام الصفقة، ستواصل Proofpoint وVaronis العمل كشركتين منفصلتين ومستقلتين. وقالت Varonis إنها ستعلن نتائج الربع الثالث في 3 نوفمبر، لكنها لن تعقد مكالمة لمناقشة الأرباح في ضوء المعاملة المعلنة.
ما الذي ينبغي متابعته؟
لا تزال الصفقة خاضعة لموافقة المساهمين والموافقات التنظيمية، لذا فإن المقابل النقدي المعلن ليس نهائياً قبل استيفاء شروط الإغلاق. وستبقى الشركتان مستقلتين تشغيلياً إلى حين الإتمام.
