أهم النقاط
- سعّرت Strive سبعة ملايين سهم ممتاز عند 90 دولاراً للسهم بعد زيادة الطرح بمليوني سهم.
- تتوقع الشركة حصيلة إجمالية تقارب 630 مليون دولار قبل عمولات الاكتتاب والمصروفات.
- تشمل الاستخدامات المعلنة لصافي الحصيلة بيتكوين ومنتجات مرتبطة به، إلى جانب أغراض مؤسسية أخرى.
- تحمل الأسهم توزيعات تراكمية بنسبة 15% سنوياً على قيمة معلنة قدرها 100 دولار للسهم.
أعلنت Strive، المدرجة في ناسداك تحت الرمز ASST، تسعير طرح عام أولي لـ7 ملايين سهم من أسهمها الممتازة الدائمة من الفئة A، المعروفة باسم «SATS Stock»، عند 90 دولاراً للسهم في 15 أكتوبر 2026.
وقالت الشركة إن الطرح زيد بمقدار مليوني سهم عن الحجم المعلن سابقاً، مع حصيلة إجمالية متوقعة تقارب 630 مليون دولار قبل خصم عمولات وضمانات الاكتتاب والمصروفات. ومن المقرر أن تتم التسوية في 20 أكتوبر 2026، رهناً بشروط الإغلاق المعتادة.
سعر ASST والرسم المباشر
وتعتزم Strive استخدام صافي الحصيلة لأغراض مؤسسية عامة، تشمل الاستحواذ على بيتكوين ومنتجات مرتبطة ببيتكوين، ورأس المال العامل، والأصول المدرة للدخل، والإنفاق الرأسمالي. وقد تستخدمها أيضاً في إعادة شراء أسهم عادية من الفئة A أو أسهم ممتازة دائمة من الفئة A ذات عائد متغير، أو في تمويل الاستحواذ على شركات أو أصول أو تقنيات.
وتتضمن الأسهم الجديدة توزيعات تراكمية بنسبة 15% سنوياً على قيمة معلنة تبلغ 100 دولار للسهم، وتبدأ مواعيد التوزيعات المنتظمة في 9 نوفمبر 2026. وتعتزم الشركة عند الإغلاق إيداع 22.50 دولاراً للسهم في حساب احتياطي للتوزيعات، وهو ما يمثل مدفوعات لمدة 18 شهراً.
وتُحدد أولوية التصفية مبدئياً عند 100 دولار للسهم، مع تعديلها يومياً وفق المعايير الواردة في وثائق الأسهم. ويُنفذ الطرح بموجب بيان تسجيل رفعي ساري لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.
ما الذي ينبغي متابعته؟
يوفر الطرح تمويلاً محتملاً متعدد الاستخدامات، لكنه لا يحدد المبلغ الذي سيُخصص لبيتكوين أو توقيت أي عمليات شراء. وفي المقابل، تنص شروط الأسهم على توزيعات تراكمية بنسبة 15% سنوياً، مع احتياطي توزيعات يعادل 18 شهراً عند الإغلاق.
